虚拟会计平台

客户

1-800Accountant

网站

1800accountant.com

行业

金融科技

服务领域

端到端的产品开发

项目背景

1-800Accountant 是一家美国领先的虚拟会计平台，拥有超过 100 万用户。它为小型企业提供一系列在线会计服务，包括税务筹划、虚拟记账、财务最佳实践咨询和审计服务。它荣获美国商业改进局（Better Business Bureau）A+ 评级，并在 TrustPilot 上持续收获众多好评。

开发了提供税务和会计服务的全新单点登录（SSO）门户网站。
开发了配套网络、iOS 和安卓应用与子应用。
与 Intuit 和 Finicity 集成。
打造了一个管理网络界面，以连接客户和 1-800Accountant 专家。
通过自动化、智能聊天功能和反馈渠道，大幅提高后端效率。
通过从 Salesforce 迁移至其客户关系管理系统（CRM），每年节省 100 万美元的运营成本。

想法

1-800Accountant 旨在为客户提供便捷可用的会计服务。除了简化访问服务，他们还希望满足一系列虚拟记账和在线会计需求。他们需要一个技术合作伙伴来将其愿景变为现实，因此他们选择与 Star 进行合作。

项目

在长达四年的合作中，Star 与 1-800Accountant 携手开发了全新单点登录（SSO）门户网站 ClinetBooks。ClientBooks 还提供了配套 iOS 和安卓应用以变革虚拟会计管理，从而让小型企业能够在一个平台获取一系列在线记账、税务和金融服务。

项目

该虚拟会计平台的一大关键功能，是它能够将银行和信用账户的交易信息同步至系统中，对其分类并生成财务报告。该功能需要与 Finicity（将交易记录输入系统）和 Intuit QuickBooks 集成。得益于自动化，1-800Accountant 的顾问可实现高效工作、节省更多资源，并专注于帮助客户，而不必将时间浪费在数据录入上

ClientBooks 帮助小型企业解决了一大问题，即如何获得充足时间和资金以用于记账。这一全新网站、应用和管理门户可优化客户和顾问的用户旅程，并助力 1-800Accountant 提供一系列在线会计解决方案。